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理财规划师操作技能试题真题精选

信息来源:中国资格证网 发布时间:2017年03月13日 已阅读 [ 1576 ] 次
摘要:理财规划师操作技能试题真题精选

一、解答题(共3道题,每小题15分,共45分。)

1.简述理财方案的基本构成。

2.简述税收筹划的基本方法。

3.简述资产负债分析与现金流量分析的主要内容。

二、简要案例分析题(共1道题,共15分。)

郝先生今年40岁,他计划在65岁时退休。为尽量保持在退休后生活水平不降低,郝先生决定聘请理财规划师为其量身订做一个退休规划方案。郝先生的要求如下:(1)稳健投资;(2)最好使用基金产品;(3)准备拿出25万元作为退休规划启动资金。

理财规划师通过初步测算后得出:(1)综合考虑各种因素后,预计郝先生退休后每年需要生活费13万元;(2)郝先生预计可以活到85岁;

请问,如果郝先生选择以退休前每年投入相同数额资金的方式积累资金,应当采用什么样的投资策略?每年应投入的额度是多少?应如何安排投资产品组合?(注:退休前的投资收益率设为5%,退休后投资收益率设为3%.)

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