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理财规划师

信息来源:中国资格证网 发布时间:2018年04月28日 已阅读 [ 2491 ] 次
摘要:理财规划师

 理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务.

因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。
 
考试科目
 
2011年理财规划师考试新出政策及变动情况
 
2011年5月开始,国家理财规划师二级、三级考试改为计算机上机考试;
 
三级考试鉴定内容:职业道德、理论知识、专业能力;均为客观题。
 
二级考试鉴定内容:职业道德、理论知识、专业能力、综合评审(案例分析);均为客观题。
 
考试内容:共三门(基础知识、专业技能、综合评审)
 
成绩公布:考试后两个月内
 
证书颁发时间:成绩公布后两个月内
 
 
报名材料
 
报名时填写国家职业资格鉴定申请表,同时提交照片,身份证明、学历证明、工作年限证明等材料原件及复印件。
 
不同年份不同地区,所需报名材料会略有不同,具体情况请参看当年当地相关政府部门公告。

合格标准
 
理财规划师考试分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核采用闭卷方式,均实行百分制,成绩达到60分及以上者为合格,可获得理财规划师国家职业资格三级的证书。  理财规划师还须进行综合评审。理论知识考试、专业能力考核、综合评审三
门成绩皆达60分及以上者为合格,可获得理财规划师国家职业资格二级的证书。
 

报考条件
 
国家人力资源和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求,必须符合以下条件。
 
国家高级理财规划师(职业资格一级):
 
具备以下条件之一
 
1. 连续从事本职业工作19年以上。
 
2. 具有本科学历或者中级职称,连续从事本职业工作13年以上。
 
3. 具有硕士研究生及以上学历或者高级职称,连续从事本职业工作10年以上。
 
4. 取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
 
5. 取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时,并取得结业证书。
 
国家理财规划师(职业资格二级):
 
具备以下条件之一
 
1、连续从事本职业工作13年以上。
 
2、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。
 
3、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
 
4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。
 
5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
 
6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
 
7、取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。
 
助理理财规划师(职业资格三级):
 
具备以下条件之一
 
1、连续从事本职业工作6年以上。
 
2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
 
3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
 
4、具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。
 
5、具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
 
相关专业:法律、金融、会计、经济类、管理类专业。

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